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拥抱全球市场:我国风电的国际化之路

2016-6-29 9:22:00
金风科技旗下美国全资子公司收购美国新能源企业Renewable Energy Systems Americas Inc位于美国德克萨斯州的Rattlesnake风电项目的消息不胫而走后,中国风电行业的“国际化”道路开始引人注目。作为当前全球风力涡轮机制造商的“执牛耳者”,金风科技在国际市场所占的份额仍然很小,面对日益饱和的国内市场,中国风电的“国际化”之路显得愈发的重要。


国际化伊始


今年3月份,富事高商务咨询(FTI Consulting)发布的报告Global Wind Market Update–Demand & Supply 2015显示,中国制造商金风科技取代历史上的风电“霸主”——维斯塔斯,成为世界上最大的涡轮机供应商。报告还显示,当前的全球十大风力发电机制造商中,有5家是中国企业。在过去的2015年一年时间里,中国的新增风电装机容量占全球总量一半,如今,中国占到全球风电总装机容量已达三分之一。
不过,富事高商务咨询(FTI Consulting)还表示,2015年,中国企业的设备超过99%进入了国内市场,而以维斯塔斯、GE、Gamesa和西门子为代表的西方企业,则继续在国际市场占主导地位。除中国企业外,全球前十的另外五家企业总计占全球市场份额的76%。对于风电企业来说,在中国做大不一定意味着在海外能成为强手。相比于产品在超过30多个国家出售的维斯塔斯,位居世界第一的金风,产品则只在17个国家出售,仍然落后于西门子、通用电气(GE)和维斯塔斯等跨国企业。从2015年世界五大地区风电风机供应商TOP10排名及所占市场份额来看,中国风电整机商一直主宰的,只有亚太地区的市场。
1·欧洲
排名供应商市场份额
NO.1维斯塔斯23.9%
NO.2西门子20.2%
NO.3Enercon18.6%
NO.4Senvion11.9%
NO.5Nordex9.7%
NO.6GE6.3%
NO.7ADWEN3.9%
NO.8歌美飒3.2%
NO.9ACCIONA0.6%
NO.10东方电气0.5%
2·亚太地区
排名供应商市场份额
NO.1金风科技23.4%
NO.2联合动力9.1%
NO.3远景能源6.5%
NO.4明阳风电6.5%
NO.5海装风电6.2%
NO.6上海电气5.7%
NO.7湘电风能4.5%
NO.8歌美飒4.2%
NO.9东方电气4.1%
NO.10运达风电3.8%
3·北美
排名供应商市场份额
NO.1GE36.3%
NO.2维斯塔斯31.0%
NO.3西门子20.2%
NO.4ACCIONA4.6%
NO.5SENVION2.6%
NO.6歌美飒2.0%
NO.7ENERCON1.5%
NO.8NORDEX1.4%
NO.9海装风电0.3%
NO.10金风科技0.1%
4·拉丁美洲
排名供应商市场份额
NO.1GE31.9
NO.2歌美飒30.8%
NO.3ACCIONA14.6%
NO.4维斯塔斯8.7%
NO.5ENERCON6.0%
NO.6IMPSA3.3%
NO.7西门子2.0%
NO.8NORDEX1.4%
NO.9苏司兰1.3%
5·非洲和中东地区
排名供应商市场份额
NO.1维斯塔斯36.3%
NO.2歌美飒18.4%
NO.3西门子16.6%
NO.4ACCIONA14.6%
NO.5NORDEX14%

中国风电企业对于亚太地区以外的市场的涉足,目前只是个开始。据了解,金风科技收购的Rattlesnake风电项目规划容量为160兆瓦,采用64台金风2.5兆瓦永磁直驱机组,建成后将是迄今为止金风科技在美国建设的最大风电场。负责项目执行的美国金风(Goldwind Americas)首席执行官David Halligan称:“对Rattlesnake项目的投资,体现了金风科技致力于在美国风电市场长期发展的愿景,同时也将帮助公司获益于美国可再生能源生产税收减免政策(PTC)的延期,是公司在北美未来5年战略发展道路上所迈出的坚实一步。”
随着对国外市场的兴趣和憧憬日增,中国风机出口带来的压力已经在加快欧洲老牌制造商之间的新一轮整合,德国的西门子正在洽购西班牙风机制造商Gamesa。明阳风电产业集团有限公司董事长张传卫认为,这几年受欧债危机影响,西欧等国家放缓了清洁能源的步伐。因此,现在是我国风电企业走出去的最佳时机,要抓住机会,利用中国的资金和技术优势,开发海外市场。

过剩的国内市场


中国风电企业的“国际化”,一定程度上是在国内市场饱和的背景下做出的选择。在国内,很多地方法规实际上拒外国涡轮机制造商于中国市场之外,一些风机企业是在受到保护的国内市场中发展壮大的。然而随着国内市场的饱和,弃风问题愈演愈烈,国内企业已经没有太多机会得益于这种保护了。
正如可再生能源咨询公司Azure International研究总监Sebastian Meyer所说,“在风电装机容量方面,新疆已处于严重过剩状态。”金风科技的国内大本营新疆,在2016年第一季度近一半风电装机容量未被利用。另一方面,虽然地区电网被要求必须接受风电厂的供电,但一些地区的电网还是拒绝接受。在新疆和甘肃等西北省份,今年头3个月,几乎有一半的风力发电被拒绝(“弃风限电”)。
与此同时,煤炭等化石能源的竞争仍然在冲击着风电制造商,风力资源丰富的北方风力发电的成本略低于南方的燃煤发电,南方的煤炭价格更昂贵且排放标准更严格;但是,新疆和华北的煤炭价格最低,使得风力发电在最适合的地区处于劣势。在此情形下,“走出去”虽然会面临国际市场的激烈竞争,但显然有着更多的诱惑。

机遇和挑战


全球风能理事会近期发布的《2015全球风电发展报告》显示,拉美、非洲等新兴市场正在崛起。南非电力一贯短缺,但当前可再生能源项目的发展速度却十分惊人,南非能源部2015年公 布的新能源项目招标中,风电约占一半。此外,拉丁美洲也正在成为风电强劲增长的区域市场,巴西在2015年依然实现了275万千瓦的创纪录装机容量,累计装机容量达到近872万千瓦,阿根廷也正在形成一个相对具有竞争潜力的新兴市场。
业内人士认为,同增长速度快、潜力大新兴市场相比,欧洲等成熟市场有着更成熟的制度和法律体系,能够最大保证业主应该享有的权益。鉴于每个国家和地区的市场政策存在差异,我国风电企业进入国际市场时,需要尽可能地熟悉当地政策以及法律,在投资决策和业务经营的过程中,全面考量和评估各种风险,采取有效措施规避和控制可能会发生的风险。